“你怀疑圣白议会？”莱戈拉斯疑惑。
“不…如果你没有忘记的话，听说来到中土世界的巫师是五位，除了白袍萨鲁曼，灰袍甘道夫，褐袍瑞达加斯特，但是我们从来没有见过另外两位！听说他们前往东方荒漠后就失踪了！无论是哪种情况，对我们都不是好消息。”
莱戈拉斯忽然俯低身体，侧耳听着山壁与岩石的声音。
“…我感到，黑暗距离我们，比想象中还要近！”
伊莱丹同样眼前晕眩了几秒，立刻冲回去将比尔博喊醒：“不好，快走！”
与此同时，在深山中搜寻比尔博与精灵踪迹的巨鹰也被惊动，它们飞向高耸的雪峰，通过嘹亮的鸣叫将消息传到给巫师。
甘道夫握住法杖的手一抖，回头看葛罗芬戴尔：“摩瑞亚出现了异常情况！”
“听说那里已经没有多少矮人居住了…”
“迷雾山脉的深处洞穴里有很多奇怪的生物，它们都来自黑暗，很多还是第一纪元留存的邪恶生物，矮人们就是被某种东西从摩瑞亚赶出来的…虽然矮人还坚持称呼那里为凯萨督姆，但黄金森林的精灵察觉到了可怕的黑暗气息，没有人知道那里面有什么，这已经是一千年前的记载。”灰袍巫师拎着法杖，有点恍惚。
“甘道夫？”
“啊…”灰袍巫师回过神，脸上的皱纹好像又深了几层，“在一百年前，我曾经进入摩瑞亚，虽然没有发现什么，但让我不想再进第二次…有个声音告诫我远离。或许在薇瑞的织毯上，毁灭我的厄运来自摩瑞亚。”
葛罗芬戴尔没有说话，他闭上眼睛，像是在思考什么。
巨鹰仍然没有带来关于霍比特人的消息。
洞窟深处，凯萨督姆之桥，无尽阶梯之下的黑暗深渊整个震动起来。
岩浆沸腾，山壁上不断有秘银原矿石崩落，食人妖吓得拼命往上爬，躲进了底层矿坑的一条坡道里。咕噜姆趁机扒拉到它们身上，也逃到了安全地带。
恶龙斯矛戈瞪着下方的炎魔，它准备咆哮，但遥远的记忆中好像有什么东西正在往上冒。
炎魔的外表漆黑，全身鬃毛燃烧着熊熊火焰，眼睛在一团黑中亮得像灯，右手提着赤红火焰形成的长鞭。
黑暗生物的本能，让斯矛戈感到危险，它立刻拍起翅膀想逃回去。
炎魔一鞭子抽过去，巨龙立刻发出惨叫声，翅膀抽搐，猛然下坠。
“格劳龙的后裔，竟敢违逆米尔寇！不服从黑暗的命令…趴下！”炎魔又高高举起了鞭子，但是这次他的面前忽然多出来一只手。
费伊拦住了炎魔。
他脸上的三道血痕越来越深，强悍的黑暗力量源源不绝的从他身上散发出。别说炎魔，就连食人妖逃跑的速度都忽然变快很多，斯矛戈也勉强支撑着飞起来，没有倒霉的一头摔进岩浆。
“你要毁灭最后一条巨龙？”
声音在深渊中出现了无声回音，“费伊”与刚才完全不同。
他的身影就像一团巨大的火球，但是不发出任何光，反而恐怖的吞噬着所有光亮，连炎魔的火焰与沸腾的金红岩浆都开始转为黯淡。
他的眼神冰冷可怕，就像藐视除了自己以外的一切。
“遵从您的意愿。”炎魔对这样的米尔寇很熟悉，并不感到惊奇。
斯矛戈看不到费伊，它的翅膀僵硬得无法拍动，只能趴到山壁上，用爪子死死□岩石缝隙，艰难的想逃出去。
【如果你飞出摩瑞亚，组成你的血肉之躯会变成石块…喜爱财宝的斯矛戈，看在造物的份上，我允许你在水晶石与黑曜石之中挑选一个。】
斯矛戈被这段出现在脑海中的声音吓得差点撞到山壁。
“你…你是谁？”怎么声音听上去有点熟。
【是谁让你遗忘了我的存在。】
倒霉的巨龙晕头转向，它只是想找一个漂亮宽敞的房子，收集一堆财宝铺床，为什么会忽然连飞都飞不动？
“陷阱…可恶的陷阱！”斯矛戈咆哮着，四处寻找咕噜姆，它认为那个细小丑陋的怪物故意欺骗。
“费伊”目光冰冷的看着巨龙：
【否认米尔寇，无论是否出自你的选择，都不可原谅！你的同族全部消失，你的存在也再没用处，我会有更好的造物，维拉欧卡（炎魔），杀了它。】
赤红色的火焰长鞭，直接抽碎了山壁。
炎魔迈着沉重的步伐，黑暗与死亡的气息从摩瑞亚迅速蔓延。